快讯：1日机构强推买入 6股极度低估

2023-03-01 02:25:37 来源 : 同花顺金融研究中心

(资料图片)

新宝股份：内销增速较好外销压力将逐渐减弱

投资建议：公司内销自主品牌强势增长，外销主业受海外宏观环境影响短期增速承压，但后续该机构认为随着海外去库存进入尾声，其业务有望逐步企稳。利润方面22年受益于汇率贬值等因素逐步释放弹性，后续外销ODM与内销自主品牌品类拓展或可进一步增厚盈利能力，增长可期。基于公司业绩快报，该机构下调了公司22年的内外销增速，同时由于外销代工比例的下降，使内销自有品牌的营收比例上升，因此该机构略上调了23年的销售费用率，预计22-24年业绩分别为9.59/10.9/12亿元(前值分别为11.6、13.5、14.3亿元)，对应PE16.5x/14.5x/13.2x，维持“买入”评级。

风险提示：内销新品销售不及预期，外需恢复不及预期，市场竞争风险，原材料成本上行风险，汇率波动风险；业绩快报为初步测算结果，请以实际年报公布数据为准

华熙生物：22年营收增长29% 扣非净利润增长30% 符合预期

公司是生物活性物平台型企业，以合成生物学研发优势为根，促生透明质酸原料+医疗终端+功能性护肤品终端+功能性食品终端4条枝干。公司是全球透明质酸原料绝对龙头，功能性护肤品高速增长兼顾利润释放，医疗终端调整初见成效。考虑到化妆品行业整体增速放缓，小幅下调22-24年盈利预测，预计22-24年实现归母净利润9.7/12.1/14.8亿元(原预测9.8/12.3/15.8亿元)，对应PE分别为60/48/39倍，维持“买入”评级。

风险提示：疫情反复致使需求不振，新品推广不及预期，新原料研发进程不及预期。

芒果超媒：内容矩阵持续迭代预计23年增长复苏

盈利预测与投资建议：22年芒果TV综艺市占率持续提升，探索剧集自制一体化，22年在宏观承压下仍兑现稳健的业绩表现，该机构预计23年经济复苏带动广告恢复增长，预计公司2023-2024年将实现归母净利润25.40亿元、31.16亿元，当前市值对应PE约为24.7X、20.1X。

风险提示：广告、会员增速不及预期；内容制作周期波动；政策监管等风险。

标签：风险提示盈利预测透明质酸

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